John Travolta daje rozpalający zmysły i ciała, brawurowy popis aktorstwa w roli zbuntowanego Tony'ego Manero. Na co dzień Tony jest sprzedawcą w sklepie z farbami na Brooklynie, ale nocą przemienia się w niekwestionowanego króla tanecznego parkietu. Każdej soboty zakłada koszulę z wykładanym koł...
Wraz z utratą żony, Vincent gubi sens życia. Jego depresję pogarsza fakt, że morderca pozostaje na wolności. By pomóc mężczyźnie zaakceptować wydarzenia sprzed lat, zakochana w nim Alice postanawia zakończyć jego cierpienie i rzucić oskarżenie na przypadkowo poznanego taksówkarza. Sprawy komplikuj...